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Consulenza

  1. 01. Gestione del Budget famigliare
  2. 02. Pianificazione Finanziaria
  3. 03. Quanto vale il tuo Capitale Umano? Come adattare le tue scelte finanziarie?
  4. 04. Gestione dei risparmi – Prenditi cura dei tuoi risparmi
  5. 05. Gestione dei risparmi – Come ripartire i tuoi risparmi (Asset Allocation)
  6. 06. Gestione dei risparmi – Assistenza continuativa
  7. 07. Scelta del mutuo e valutazione dei prodotti di finanziamento

06. Gestione dei risparmi – Assistenza continuativa

Il servizio di Assistenza continuativa garantisce il monitoraggio del portafoglio investito e in generale dell’avanzamento verso il raggiungimento degli obiettivi finanziari. Inoltre presta assistenza su questioni finanziarie che normalmente possono porsi nella vita famigliare.

Forniamo un rendiconto trimestrale sull’andamento del portafoglio investito e ci incontriamo almeno una volta all’anno con il cliente per una valutazione dei risultati ottenuti ed una revisione formale della strategia di investimento.

Utilizziamo poi i diversi canali di comunicazione per fornire aggiornamenti interessanti ai nostri clienti, prevenire loro esigenze e rispondere alle loro richieste, che siano di informazione o di assistenza su specifiche questioni della vita finanziaria della famiglia.

La nostra Assistenza è sempre fornita nell’ottica di aumentare l’autonomia finanziaria dei nostri clienti: non coltiviamo orticelli di conoscenze riservate, vogliamo invece sempre offrire il massimo delle informazioni disponibili per fare in modo che il cliente possa raggiungere il grado di autonomia desiderato. Vediamo l’Assistenza come mezzo per garantire in pratica il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Pianificazione Finanziaria .