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A chi ci rivolgiamo – Come operiamo

Ci rivolgiamo a risparmiatori, famiglie, piccoli imprenditori. Tutti coloro che nella loro vita o nella loro attività fanno scelte di natura finanziaria.

Privilegiamo il contatto diretto con chi si rivolge a noi, ma utilizziamo la tecnologia quando può rendere più efficiente la relazione o quando rende possibile il contatto con persone che vivono lontane da noi.

Quando opportuno ci avvaliamo di esperti per particolari settori o li segnaliamo direttamente ai nostri clienti.

Offriamo i nostri corsi direttamente al pubblico oppure attraverso associazioni, aziende, organizzazioni che credono che l’aumento delle conoscenze nell’ambito della Finanza Personale sia nell’interesse dei propri iscritti o collaboratori.

Non è necessario alcun livello minimo di patrimonio o di reddito per ricevere la nostra consulenza. I nostri servizi nascono dalle nostre competenze e si adattano a quello che i nostri clienti ci richiedono. Chi avverte l’utilità di venire ad esporci la sua situazione può sempre farlo e noi valuteremo se, come e con quale costo, possiamo assisterlo.